战败的黄先生和胡啸山带着残兵逃回山上，陈司令大为不悦，特别是对两门迫击炮的损坏十分痛心。
唐百川(刘冠翔 饰)此时已经确证，山上这个黄先生并不是“黑蝙蝠”。黄先生和胡啸山对这次行动失败感到很蹊跷，解放军是从哪里得到情报的?
彭魁对唐百川越来越信任，闲谈中，告诉唐百川匪寨中许多军事秘密，真个是易守难攻的天堑之地。