向红(练束梅 饰)挥泪惜别恋人。许天虎(修庆 饰)为白茹玉准备好飞往台湾的机票,希望她离开北平,被茹玉拒绝。白茹玉查到了在地下党组织内当卧底的叛徒卢志良,将其处决。宋晓光被叛徒出卖,落入林森之手。特务们为了执行南京下达的迁厂命令,抓捕挑头护厂的张长根,挑起工人和许天虎的矛盾。岂料张长根却被许天虎救走。林森布置以炸厂相逼,逼迫裕丰厂迁往台湾,许耀庭陷入极度矛盾之中。许天虎亲眼目睹张长根等工人们以身护厂的英勇壮举,深受震憾。宪兵和特务一齐出动,冲进裕丰棉纺厂强行拆机器并安放炸弹欲炸厂。危难时刻许家父子赶到裕丰厂,许天虎派人搜到炸弹,工厂终于保住。向红随佟强(寇振海 饰)之妻县委书记秦桂兰赴老区征粮,对正汉的感情日益加深。秦桂兰认向红当干女儿,还为她定下婚期,就在北平解放之日……在监狱中宋晓光难以忍受精神折磨,为了能与心爱的向红团圆,他被迫变节自首。林森并不公开这一真相,将他作为定时炸弹埋入共党内部。白茹玉加紧对许天虎展开心灵之战,并设法从他身上窃得军事密码……