叶小天(徐海乔 饰)给田妙雯(禹童 饰)提出的最后一条要求就是让她把一封信转交朝廷，让九侗八十一寨的山民瑞菊叶小天为大万山土司，并且辞去蛊神教教主(王德顺 饰)的职务，田妙雯爽快地答应下来。文先生很快把御龙押来，田妙雯亲手把他带到夏莹莹(宋祖儿 饰)的灵前，还把雨桐和张义一起带来，让他们自刎谢罪，雨桐坚决不干，举刀刺向叶小天，华云飞(郝帅 饰)及时站出来制服他，御龙被逼无奈自刎谢罪，张义自愿替雨桐去死，他随后自杀身亡，雨桐刚想杀死叶小天，被华云飞一刀毙命，叶小天终于为夏莹莹报仇雪恨。
张诚顺利做了铜仁知府，他战战兢兢地走马上任，格寨主当着文武官员提出，要把山民迁出大山，接受铜仁府的教化，让山民们在这里繁衍生息，田妙雯让张家收留格家寨，张诚百般推诿，田妙雯提议让叶小天做土司，戴崇华当场反对，借口土司是世代传下来的，而且叶小天还是流官，格寨主大力推荐叶小天做土司，田妙雯立刻联名上书朝廷。
罗百川(洪剑涛 饰)得知叶小天被举荐做大万山土司，心里很不服气。展凝儿(王紫潼 饰)和叶小天再次来到街上，看到当初给夏莹莹买的那只叶子手镯，不由地想起往日甜蜜的情景，叶小天从兜里拿出夏莹莹留下的叶子手镯，伤心地痛不欲生。贾千户过来和叶小天打招呼，被埋伏在一边的侍卫团团围住。
贾千户通知叶小天早做准备，朝廷派钦差很快就会来到铜仁。杨应龙(罗嘉良 饰)得知叶小天做了土司，心中暗喜，他想趁机杀了叶小天，田妙雯和张诚，再设法收复那些骁勇善战的山民，进而统治整个铜仁，杨应龙连夜写密信，通知安插在各大土司家的党羽前来支援。
叶小天顺利当上土司，深得山民和各大土司的拥戴，田妙雯却忿忿不平，罗大亨(王鹤龙 饰)想和哚妮(蒋沁芸 饰)为叶小天庆祝，罗百川假装生病，拖住罗大亨，不想他前去冒险。戴崇华迟迟未到，他带兵谋反，射杀了百姓和一些官员，还诬陷张诚设埋伏要杀叶小天，田妙雯当面揭穿戴崇华的狼子野心，戴崇华下令对叶小天，田妙雯和张诚斩草除根，他一不做二不休，下令官兵放箭射死他们。没想到夏父带人前来为夏莹莹报仇，他们冲进城门，戴崇华被射伤，他下令拼死抵抗，可是夏家的兵力强悍，田妙雯，华云飞和文先生趁机杀出一条血路。
戴崇华刚想撤退，被田妙雯，华云飞等人团团围住，戴崇华交代是杨应龙指使他杀死叶小天等人的，田妙雯不想听他啰嗦，手起刀落把他杀死。夏父赶来狠狠教训叶小天，叶小天也不还手，更不许别人掺和，他被打得鼻青脸肿也不反抗，叶小天跪倒在地向夏父不停地磕头认罪。
杨应龙得知戴崇华行动失败，气得咬牙切齿，当他听说叶小天还有一个孪生哥哥叶小安，叶小安生性愚钝，代替叶小天做了牢头，杨应龙派侍女控制住叶小安，畅想着和大明王朝分庭抗礼的美梦，他每日寻欢作乐，歌舞升平。夏老爷子和夏父一起来看夏莹莹，他们伤心地大哭不止，想尽快把夏莹莹的尸骨回家。
钦差奉命来到铜仁，看到哪里一片狼藉，只好带人来大悲寺见叶小天，没想到徐伯夷(刘冠麟 饰)也随行前来，他对叶小天恨之入骨，发誓早晚会除掉她。叶小天让罗大亨准备银子打赏徐伯夷，徐伯夷气得咬牙切齿。
杨应龙准备用叶小安代替叶小天，展开他图谋天下的大计。叶小天断定杨应龙不会善罢甘休，决定和他决一死战。叶小安被老婆赶出来，杨应龙的侍女清清主动过来和他打招呼，还恳请他带路去白云观，叶小安毫无防备爽快地答应了，他万万想不到自己正落入杨应龙精心设计的陷阱里。
全剧终