在马万山(杜志国 饰)家担任管家一职的崔有才是党中央安插的秘密情报员，这日他来到表面是药铺的联络点与薛济同秘密接头，薛济同托崔有才打探被抓的情报三人组的消息以便于营救工作的进行。
牢中正在逼供聂九(朱雨辰 饰)的保安队成员被马万山手下的林参谋呵斥住，聂九误以为林参谋是聂玉珩的人，对聂玉珩破口大骂，林参谋得知了聂九的身份并报告了马万山，因近年来聂玉珩与马万山在利益上偶有冲突，马万山对聂玉珩意见很大，林参谋知道聂九与聂玉珩有血仇之恨，于是向马万山提议借聂九之手在商务宴会上除掉聂玉珩，之后再螳螂捕蝉，黄雀在后，法办聂九。马万山亲自款待聂九，提出想助聂九报仇，聂九明知马万山并非善类，但是一心想要报仇的他早已将自己的生死置之度外，于是爽快的与马万山达成合作，同时提出释放郝梦来(李思博 饰)和顺溜的要求，并向马万山借钱带两人吃饭。
崔有才考虑周全建议马万山邀请复兴社社长李卓参加商务酒会，马万山同意后，崔有才来到复兴社送请柬，却被李卓不屑的拒绝。李卓对于关正和誓死不屈的样子，用其妻儿作为威胁，逼迫关正和交代情报，从复兴社出来的崔有才碰巧看到了被李卓带来的关正和的妻儿，意识到了形势的危急，立刻赶往药店通知薛济同，同时将拿到的复兴社内部地图交与他。关正和在见到妻儿后无奈屈服，说出了了上级命令自己三天后去商务宴会与一个叫丁梦玲的人接头的情报，李卓立即命人找马万山家周边的地图以及宴会请柬，打算亲自前往……
马万山手下保安队的成员以为聂九大有来头，纷纷一改之前嚣张态度，对聂九毕恭毕敬，郝梦来与滑溜(张浩然 饰)也在心里对聂九刮目相看，聂九带两人到酒楼吃饭，郝梦来因之前常常赊账，被拦在门外，随即又因聂九而扬眉吐气，享受了一次雅间待遇。聂九回想起父母的冤死，暗暗下定决心把握机会报仇，他将红军曾托付的藏有情报的怀表送给郝梦来让其给自己找个落脚点最终决定暂住顺溜家中。
国民党复兴社主任白汝樵(张志坚 饰)下达中共地下党通缉令，李卓亲自赶往马府既想熟悉一下马府大厅的地形，同时看一下宴会嘉宾名单，但是他却未从名单上找到丁梦玲这一名字，崔有才赶往地下党员秘密开会的地方，将李卓这一举动通知到薛济同，集体商议对策。崔有才私下贿赂李卓的手下，套出三人情报小组已有一人叛变的消息，于是薛济同等人决定在宴会开始前除掉叛徒关正和，避免让他与上面派来的同志接头。
一个名为曼舒的女子找来马府，马万山盛情款待，女子奉父命重金聘请马万山担任川滇黔商会会长一职……