崔哲宇(李昊载 饰)是来还礼的，总要对杨正道他们有所表示。崔哲宇在仓库看见资金转移的资料，但千市长要是落选的话，马石洞再开发就没戏了，问安局长要什么，安局长要钱和权。王会长动员检察厅的眼线得到情报，有人出卖了杨正道他们，而把那些资料交出去的人到底是谁，王会长问杨正道是否继续，他是不会支持必输无疑的游戏，但会竭尽全力的去成功。
白成日(马东锡 饰)建议明天大家在仓库集合，杨正道表示在座的几位中有人背叛了他，二年前将他的资料全部交给了检察官，现在所做之事崔哲宇全都知道，虽然不知道那个人是谁，但这次事情牵连比较多，杨正道希望出卖他的那个人能帮忙将这次的事情成功，而他会拼到最后。
背叛杨正道的人是张学周(许载浩 饰)，两年前是他将资料交给了安局长。张学周和安局长见面，告知杨正道已经知道此事，但行动还是会继续进行。千市长拜托千胜熙(崔秀英 饰)慢慢整理手头上的事情，然后去选举团，因为选举在即，他的人手吃紧，要让千胜熙看到作为父亲的他是怎样的市长。
马真石诈骗赵常亮和吴明秀，但那份资料却被安局长给抢走了，安局长安排张学周将资料交给崔哲宇，但张学周是要给杨正道他们，原来那次杨正道召集大家开会时，张学周承认是他背叛的杨正道，但他会选择继续跟杨正道合作骗安局长，只是安局长派人跟踪了张学周，将张学周和郑字王(高圭必 饰)给打伤了。
得知资料已经回收，崔哲宇十分得意。千市长准备跟崔哲宇断绝关系，此时安局长却将资料交给千市长，原来是千市长故意安排安局长在崔哲宇的身边，明天检察官会到处搜集崔哲宇的证据，千市长现在只想做看重市民的市长，想要的是崔哲宇消失。得知张学周和郑字王出事的消息，卢女士十分担心前去医院探望。
杨正道决定重新设局，但金专务指出王会长会和杨正道合作是看重杨正道的实力，只是杨正道现在开始傲慢。安局长从极进辞职了，也和崔哲宇断绝了关系，想要当副市长，一直辅佐千市长，也有信心让千市长和实力不相上下的吴明秀在竞选中再次当选，并拿八年前民植的那件事威胁千市长，建议千市长可以把马石洞的再开发握在手中，而不是交给崔哲宇。
崔哲宇给了史载城(郑仁基 饰)五十亿，拿来交易史载城所知道的情报。安局长认为就王会长跟杨正道在监狱的那点交情，一点都不值得王会长帮杨正道，建议王会长放弃杨正道和白成日跟他们联手。崔哲宇打电话给千市长，他知道八年前民植并不是自杀，千市长听了很慌乱。