方天海(于晓光 饰)建议把李岐带回畹町，或者能从他身上找到劳工离奇死亡又复生的真相。
佐藤(于荣光 饰)成功利用随身携带的匕首从洪少春手里抢回了自己的枪，他举枪佯装瞄准洪少春，真正目标却是好心让他们搭车的驾驶员，他一枪毙了驾驶员逼停车辆，下车对洪少春说前面就是畹町了，就此两人分道扬镳，洪少春奇怪佐藤为什么不杀他？洪少春从身上掏出偷来的玉象，终于觉得这一趟没有白来，他拿着玉象却一家珠宝店鉴定，却被对方告知那根本不值钱。才走出珠宝店就被军统的人荷枪实弹地抓了回去。
在大牢里，洪少春遇到了送李岐进来的方天海，他让方天海放自己出去，但方天海说军统的人亲眼看到他把马王爷(宋运成 饰)从牢里劫走，不管他的目的是什么，但他的行为已经触犯了军法，现在无法放他出去，但自己一定会想办法救他的。
方天海和郁兰亭(秋瓷炫 饰)碰头，方天海判断小宝要不在佐藤手里，如果真在他早就该把小宝拿出来要胁他们了，也许小宝只是迷路了、走散了，现在可能已经被人救了，他让郁兰亭放心。郁兰亭说根据周站长提供的信息她去机要室查到的都是一些乐器的运输记录，运输公司、运输时间上都没有规律可循，他们怀疑自己找错了方向。方天海又判断会不会是暗号？但暗号是对谁说的呢？两人决定去他的办公室翻找线索，方天海总觉得离真相就差那么一点，那总是拨不开眼前的那层迷雾，来云南短短时间发生了太多奇怪的事情，而且所有的事情都和这条滇缅公路有关。两人翻查了所有资料，那串数字唯一有联系的就是机要室那些乐器的运输记录了，方天海想不明白周裕德不惜用命遮掩、和日本人合作就是为了这些记录？
佐藤发现洪少春偷了自己的玉象，又想出了一个主意，他威胁军统的人杀了李岐，然后让他救洪少春出狱，才一出门就被其他守卫发现，为了保全老婆、孩子的性命，救他的守卫当场开枪自杀，洪少春转了一圈又回到了牢房，但他已经没法解释自己的清白了，郁兰亭让他自己小心，现在整个军统站都认为洪少春是被日本人重视的大汉奸。洪少春怎么也没想到自己会因为玉象的事惹来杀身之祸。现在，他是汉奸的消息已经上报重庆，如今他唯一能做的就是把玉象藏好。
经过一次次的推算，方天海和郁兰亭发现周裕德提供的这串编码是一个非洲低音笛子的单词，这个乐器的运输从滇缅公路修建之前就已经开始了，而最近就有一批货刚被运去昆明。
是谁在负责运送非洲笛子，最近的货什么时候到，都不得而知，方天海想到了马王爷，想让他混进运输队摸清底细，马王爷只答应去查谁负责运输的，但眼线他不能当。关键时刻对小赵的死深受触动的方千树(朱晓渔 饰)挺身而出，说由他去当这个眼线。
佐藤冒充自己也是新加坡来的，搭讪上小赵的哥哥赵猛，并提出要搭车去昆明，赵猛满口答应。
马王爷带着方千树来到集市上，花了一点小钱，轻而易举地就查到了运输乐器的人。