在来到军统设的关卡检查时，佐藤(于荣光 饰)发现方天海(于晓光 饰)也来了昆明，他暗道自己应该给方天海一个“惊喜”。
马王爷(宋运成 饰)查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘，他带着方天海来到刘记米粮店，这是大眼刘掩人耳目的门面。他告诉方千树(朱晓渔 饰)可要做好心理准备，大眼刘混到今天的地步可是腥风血雨过来的，可不是好随便糊弄的，果然整个见大眼刘的场面可谓是惊心动魄，表面上客客气气，实际暗藏杀机。马王爷说方千树是他朋友的弟弟，想来大眼刘这儿混口饭吃，大眼刘爽快地留下方千树，等马王爷走后，方千树便遭到一顿暴打，并让他交代马王爷到底有什么企图，不说实话就要砍断他的手。方千树眼看手臂不保，不迭连声地说告诉他们真相，其实马王爷算准了大眼刘这儿正缺货运司机，他早和方千树编好了台词，一通半真半假的话让方天树逃过一劫，大眼刘放方天树回家等消息，这一切都按着马王爷的部署在发展。回到家樊星采以为方千树把事情搞砸了，方千树却得意地说大眼刘准会找上门来的。
大眼刘果然来了，他实地考查了方千树住的地方才算放心，不过对于樊星采和刀玉燕的存在感到很疑惑，方千树为了不让他起疑心，灵机一动称她们分别是自己的大小老婆，大眼刘这才勉强相信。
马王爷说自己该帮的忙也已经帮过了，他暂时还会在畹町呆一段时间，让方千树他们有玉象的消息就去南街口找他。
佐藤命人将小宝也带到昆明，他亲眼见到了小宝，小宝一个人坐在凳子上玩着拨浪鼓，对身边的人和事漠不关心，佐藤发现这个孩子脑子有点儿问题。
方天海来到昆明决定独身夜探货仓，郁兰亭(秋瓷炫 饰)在电话里告诫方天海如果这批货真和军统局里的黑幕有关，那仓库里应该会很危险，让他一切小心。趁着夜色方天海翻墙进入货仓，撬开货箱却发现都是空的，里面什么都没有。搜查无果的方天海离开货仓，他的一举一动都在他人的严密监视之下，并将情况及时发报回重庆汇报。
大眼刘让方千树开车去昆明，方千树匆忙之中在纸上写了“昆明”二字扔在路边，一直隐藏在路边的樊星采拿着纸条去找郁兰亭，郁兰亭猜想这是大眼刘对方千树的又一次试探，所以她让军统设卡检查他们的车，这样大眼刘就不会再怀疑方千树和军统有关系。
佐藤把小宝的拨浪鼓送到了方天海处，方天海看到儿子的玩具却不知孩子的安危心急如焚，佐藤却又是几天不与他联系，他得意地声称这叫心理战术，在他觉得把方天海的心理调整到位了，这才准备去和方天海见面。