尽管陈独秀(宁理 饰)故作坚强，告诉大家革命必然是流血牺牲，可他依然难以承受丧子之痛。这次会议结束后，陈独秀拖着疲惫不堪的身体回到家，几次摔倒在地又爬起来，孤独地蜷缩在床上失声痛哭。
1927年7月12日，根据共产国际执委会的指示，中国中央实行改组，陈独秀引咎停职。鉴于革命形势持续恶化，共产国际指定李维汉(姜震昊 饰)、周恩来(郑业成 饰)、李立三(宋熹 饰)、张国焘(淮文 饰)、张太雷(刘宁 饰)五人组成中央临时常务委员会。
没过多久，斯大林调鲍罗廷(阿历克斯 饰)和罗易(光明 饰)回莫斯科，并且委派新的驻华代表罗明纳兹来华指导工作。自此陈独秀不再参与党的最高领导，离开中共中央的核心职位。分别之际，毛泽东(王仁君 饰)与陈独秀聚在江边，共忆北大相识的岁月。
当年毛泽东向陈独秀请教何为救国真理，陈独秀表示真理是带有很强的主观意识，指引他若是想要求索和验证真理，就要且知且行，知行合一，去走那些艰难跋涉的路，前人没有走过的路。
如今陈独秀和毛泽东已相识近十年，毛泽东还在继续寻求真理，纵使前有戈壁险滩，他们仍然不会放弃。也正因如此，陈独秀叹服毛泽东的坚持和韧劲，更庆幸党内还有像他这样的人，能够帮助大家提前看清光明的方向。
关于共产国际批判陈独秀的错误，陈独秀并不打算替自己辩解，对错与否交由历史和后人评说，而他认为社会发展的规律犹如滔滔江水，从来都是自西向东，前浪过去才是后浪。所以在陈独秀看来，他们依靠国民党完成资产阶级领导的民主革命就是前浪，然后才是无产阶级领导的社会主义革命，一浪接着一浪，革命才能前行，他们的理想和誓言才有了希望。
毛泽东表示中国与苏俄国情完全不同，不能相提并论。但是毛泽东从心底里敬重陈独秀，他和李大钊(唐曾 饰)都是中国革命的创始者。陈独秀语重心长地告诉毛泽东走好以后的路，继续为中国革命而思考。在这一刻，毛泽东仿佛又看到先生昔日模样，深深向他鞠了一躬。待毛泽东走后，陈独秀望着江水念着《沁园春.长沙》的诗句，心中百感交集。
同年7月15日，汪精卫(张晓龙 饰)召开大会，直接作出关于“分共”的决定。随后汪精卫集团对共产党员和革命群众进行大逮捕和屠杀，国共合作全面破裂，由国共两党合作发动的大革命宣告失败。宋庆龄(宋佳 饰)对汪精卫失望至极，因不妥协而被迫远走苏联。
张静江(蒋中炜 饰)提醒蒋介石(白客 饰)争取抱得美人归，他手里掌握着军权，宋家又是富可敌国，只有与宋家结亲才能坐稳天下。蒋介石知道自己对不起陈洁如(龚婉怡 饰)，可他在张静江的劝说下，还是对宋美龄(蒋梦婕 饰)展开追求攻势，奈何宋美龄因他还有家室，不愿继续交往下去。
毛家三兄弟短暂团聚，毛泽覃(周思羽 饰)计划跟随叶挺铁军前往南昌，毛泽民(张亦驰 饰)也准备回长沙筹集组织经费，为即将到来的秋收起义作准备。八七会议结束后，毛泽东决定前往农村，与蔡和森(魏大勋 饰)、瞿秋白(牛骏峰 饰)拱手告别。
在秋收起义即将爆发之际，毛泽东先是回了一趟板仓杨家，与妻子杨开慧(嘉泽 饰)道别。杨开慧含泪帮毛泽东收拾东西，全家人在门外放孔明灯，看着孔明灯缓缓升起，各自许下愿望。同年8月，杨开慧送别毛泽东，二人未曾想到，这次分别竟是成为永别。
毛泽东疾步行进，穿越山林，走过小道，来到了千山万水之间，融入一片红色世界，成功领导秋收暴动。在接近七年的努力探索后，年轻的毛泽东在深入基层的过程中茁壮成长，逐渐成为中国革命的实际领路人。