千灵族、寻梦族、神医族、熊族以及人鱼族首领听从旨意,共同前往刃雪城面见冰王(邵兵 饰)。冰王告诉众人自己将让位于火王(胡兵 饰),并且自愿服从于火王,辽溅(刘冬沁 饰)不甘心臣服于火王想要触碰冰王,不想却被一堵结界挡住。人鱼圣尊发现冰王冰后已经被火王控制,火王也不再隐瞒,逼五族在十天内找到卡索(冯绍峰 饰),带回刃雪城。
六叶冰晶已毁,卡索眼睁睁看着刃雪城的冰川雪山不断地融化,不由得怅然若失。梨落(宋茜 饰)安慰他,可卡索已经完全失去了信心,他想要让梨落回到凡界过平凡的日子,梨落誓要追随卡索,将他认作唯一的王。
火王怀疑樱空释(马天宇 饰)的身份,质问莲姬(金喜善 饰)樱空释的生父究竟是谁,莲姬称他是冰王的孩子可火王却不信,因为只有流着火族血液才能进入绝望火界,樱空释不仅进入了绝望火界而且毫发无伤,这让火王产生了怀疑。卡索让樱空释离开神界,找一个世外桃源过平淡的日子。
樱空释提议联合五族首领攻打火王,但卡索明白自己灵力尽失,冰晶已毁,自己完全没有能力与火王抗衡,他逼迫樱空释离开。樱空释无奈听从,假装离开,却施幻术让卡索昏迷,将他交给了岚裳(麦迪娜 饰),打算自己替哥哥承担未完成的使命。
樱空释在星轨(徐娇 饰)的帮助下见到了星旧(徐可 饰),星旧此时正在梦中寻找未来的征兆,樱空释请求星轨让自己入梦求助,星轨利用寻梦兽让樱空释进入了星旧的梦中。在梦中,星轨劝说哥哥帮助冰族起势,星旧犹豫不决。樱空释希望星旧在梦中召集各族首领,星旧终于答应,除了人鱼圣尊其余五族首领都被召集到了刃雪城的大殿之中。樱空释劝说各族首领归顺自己,带领众人对抗火王,众人不相信樱空释有足够的能力带领五族反抗火王。他让众人一一挑战自己,意外展现出了惊人的冰族幻术,宁可自己受伤也要将众人一并打倒,众人感受到了他的决心甘心臣服于他。
卡索醒来发现身边只剩下了岚裳,卡索不希望岚裳为自己付出太多,可岚裳却向卡索表白自己的爱意,一心一意想成为他的妻子。梨落在门外听到她的告白,心中黯然。卡索拒绝了岚裳,他告诉岚裳自己心中已有心爱之人,岚裳伤心地跑开。
皇柝(汪铎 饰)来人鱼族找到卡索,他告诉卡索人鱼圣尊已经打算将卡索交给火王,准备带他离开。卡索不愿拖累各族人民,准备回刃雪城接受火王的处置。可皇柝为他带来可以恢复灵力的线索,打动了卡索的心。凡界有一名销声匿迹已久的神医族神医裘天年,他掌握了凡界神界的在高超的医术,卡索决定听从皇柝的建议,前往灵医谷寻找裘天年,梨落想要跟随一同前往却被卡索严厉拒绝。
岚裳因为卡索闷闷不乐,人鱼圣尊得知了卡索逃跑,着急不已,担心十日以后如何向火王交代。此时樱空释出现为她想了个办法,樱空释准备假扮成岚裳的样子嫁给好色的火王,企图在新婚之夜暗杀火王。卡索在前往灵医谷的路上遇到了土匪打劫普通百姓,卡索想要救下被土匪欺辱的女孩,却因为没有灵力无能为力,眼睁睁看着女孩在自己面前自尽,正当土匪准备杀了卡索之时,梨落及时赶来挡住即将落下的利刃。