卡索(冯绍峰 饰)和梨落(宋茜 饰)一起安葬了两个无辜死去的百姓,卡索自责自己没有灵力害死了两人,他支走了梨落,自己独自离开。
人鱼圣尊四处找不到卡索的下落,为了救卡索,岚裳(麦迪娜 饰)决定听从樱空释(马天宇 饰)的安排。岚裳向人鱼圣尊提出将自己嫁给火王(胡兵 饰)的建议,人鱼圣尊担心火王凶残成性会伤害岚裳,不愿意岚裳嫁给火王,岚裳心中感动,认为人鱼圣尊还是疼爱自己的,不愿意为了利益出卖自己。樱空释正在苦修幻术,人鱼圣尊前来找他,她接受樱空释假扮岚裳的建议,但要求樱空释发誓不论成败不要牵扯人鱼族,并且倘若冰族复辟就要娶岚裳为王后。
卡索回忆起冰火大战中一一逝去的亲人,自责自己辜负了所有人的期望,失去了六叶冰晶,梨落找到失落的卡索,梨落抱着卡索给予他安慰。
星轨(徐娇 饰)训练寻梦兽想要成为高等寻梦师,星旧(徐可 饰)再次入梦,准备和各族商量冰族复辟的计划,星轨询问星旧希望卡索成为王还是樱空释成为王,星旧不肯说,他不愿意干涉命运的安排,星轨鼓励哥哥去挑战命运。黑雾突然围绕星轨,黑雾告诉星轨让樱空释成为真正的王就可以实现自己的愿望。
樱空释已经可以自由地变幻成岚裳的样子并且不被人看穿,艳炟(张萌 饰)突然前来,要求立刻带岚裳回刃雪城。艳炟看着樱空释和岚裳亲密的样子,心中不爽,但碍于人鱼圣尊在场不好发作,只好看着岚裳和樱空释一同离开。樱空释和岚裳回到刃雪城,莲姬(金喜善 饰)第一次见到长大成人的儿子激动地流下眼泪,她终于不用担心樱空释因为长不大而被人嘲笑了。可火王却不是时候地打断了众人相聚的温馨时刻,不怀好意地准备为冰王(邵兵 饰)一家举办一场团圆晚宴。
樱空释回到自己的幻影天宫殿却发现艳炟正在等他,艳炟质问他与岚裳的关系,樱空释不肯回答激怒了艳炟。艳炟一鞭一鞭抽打着樱空释出气,樱空释却死不还手,越发激怒了艳炟。
烁罡(书亚信 饰)想要莲姬跳舞为火王助兴,莲姬不肯答应。此时,装扮美艳的岚裳献跳舞蹈,华丽的舞步和人鱼族幻术的完美结合牢牢地吸引住了火王的目光。
卡索和梨落找到了裘天年的住处,裘天年告诉卡索为了恢复神力需要一种特殊的药材,但从未有人成功过。梨落跟随裘天年前去取药,只留下卡索一人在灵医谷等待。
岚裳果然成功吸引了火王,为了能救卡索,岚裳流着眼泪接受了火王的吻,莲姬正好看到了两人接吻的画面,决意一损俱损,决不让伤害自己的人好过。人鱼圣尊收到了一颗幻影珠,打开一看却是火王与年轻时的莲姬接吻的画面,莲姬嘲笑人鱼圣尊只会用公主来讨好新主,她诅咒世世代代的人鱼族公主永远找不到真爱。人鱼圣尊大怒,不愿意岚裳受委屈,她召集了人鱼族子民决意对抗火王,宣战火族。
樱空释找到岚裳,岚裳因为与火王亲密接触过而难过,藏在水底自顾自流眼泪。樱空释变成卡索的样子安慰岚裳,让她为了卡索好好忍耐,岚裳抱着樱空释告诉他自己会为了卡索坚持下去。