段小虎(杨雷 饰)因与国民党军抢功,被郑川(于洋 饰)关了禁闭。周治国(王建福 饰)发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功,将其五花大绑押到独立团
营中赔罪,郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。
八路军召开统一战线座谈会,陆曼云(王婉娟 饰)却对八路军心存误会,认为八路军根本无力抗击日寇,郑川言明不会强求。陆曼云的笔记本中遗落一张照片,照片中的女人正是郑川的妻子—黎英(黄薇 饰)。
抗战形势如火如茶,但阎锡山却寄希望于和平解决战争。中共中央派代表面议战局,希望阎锡山丢掉幻想,积极备战。