李卫一纸奏折将弘历在杭州府大快人心的所为告诉了皇上，雍正(汤镇业 饰)也对弘历的果断之举表示赞赏。但随即收到的紫虚送来的密札令他陷入沉思，紫虚称在杭州发现了“北方之狼”。
弘历告诉兆惠自己闹得越大就越能消除皇上的疑心，说明他是真的在按照皇上的旨意认认真真地巡查，所以他也终于明白陈阁老(过齐鸣 饰)为什么最终决定将百姓的诉状交给他，陈阁老是希望他在老百姓心中竖起做太子的威望，他也希望回宫后重新得到皇阿玛的信任。
十四王爷准备利用陈邦国(余少群 饰)对付雍正，他让和春去辅佐莲蓬党。十四王爷来到莲蓬党据点时陈邦国正在大摆庆功酒论功行赏呢，十四王爷说依他看他们这帮乌合之众不出半月就将死无葬身之地。
四娘来找鱼娘(郭珍霓 饰)告别，她看出鱼娘对弘历的感情，让她去刺杀雍正过不了感情的关，于是她让鱼娘就在家里和父母好好生活，而她则不同，她身上有吕家的血海深仇，她必须要去为家人报仇。
李卫依律将秀才娘子和腊梅之母发配漳州，腊梅妹妹前来两江总督府找太子主持公道却险被暗杀，弘历质问李卫，李卫却说这是按大清律法行事，于是弘历下令从今往后凡民告官者都无需再流放他乡，并手持尚方宝剑让李卫答应即刻放人，总督府外百姓称道声一片。
在陈邦国遭清兵偷袭，手下将士折扣过半之时，十四王爷又出现了，说要助他一臂之力，让和春当他的军师。陈邦国得到消息鱼娘已经回府，他连忙找借口让花夭夭(杨洋 饰)回去镇守虎头山，决定亲自回府去抢回鱼娘姐姐。房内鱼娘正逼着弘历表态呢，她问弘历是不是真心喜欢她，愿不愿意带她走，但弘历称眼下还不是做承诺的时候。陈邦国在房外偷听到弘立和鱼娘你侬我侬的谈话气不打一处来，他让人在外大喊“着火啦”引弘历出门查看，趁机打晕弘历换上他的衣服，假扮弘历的陈邦国进房拉着鱼娘就说要带她远走高飞，只一开口鱼娘就知道他是陈邦国，于是陈邦国一不做二不休将鱼娘返锁在房内。幸亏弘历及时赶到救出鱼娘，但鱼娘非得要弘历答应娶她才肯跟他离开。
陈邦国得知鱼娘被弘历救出，于是企图拉拢吕四娘(覃文静 饰)为自己所用，他让吴永春引来吕四娘，告诉她自己有刺杀雍正皇帝的绝密计划。