王诗诗(陈都灵 饰)被囚禁在圣女殿内,皇后(乔红 饰)更是下令不让她外出,让王诗诗更加孤苦无依。王诗诗与月儿用书信交流,她将沈十五(张亮 饰)被玄武(赵科 饰)太子陷害的事情说了出来,指引月儿去求助吴名(沈宝平 饰),希望能找到应对玄武太子手中青铓剑的方法。皇帝忌惮文武百官都追随包小乙(刘向京 饰),想要给他下会慢慢死去的药。但是包小乙是唯一可以牵制沈十五的人,所以皇帝暂时没有对他动手。
沈十五在逃亡路上遇到了官兵的追捕,幸得土地公(孙宝光 饰)土地婆(苇青 饰)的相助,才得以蒙混过关。土地公和土地婆催促沈十五赶紧找到鸣鸿,还表示鸣鸿曾是他的兵器,必然会对沈十五有特殊的吸引,沈十五听了一头雾水。沈十五不解包小乙明明说皇帝放了自己,为什么路上还有通缉令。土地公土地婆说漏嘴,让沈十五知道包小乙是私自放走了自己,被皇帝问罪。土地公和土地婆告诉沈十五,所有的牺牲都是为了等待鸣鸿出世,所以他最该做的就是找到鸣鸿。
包小乙呆在冷宫,他也自知皇帝已经容不下自己了,可是却毫无办法,只能等着皇帝处置自己。刘星雨(白客 饰)混入宫中,好不容易说服了愚忠的包小乙跟随他逃离。刘星雨将包小乙带到妖界保护,包小乙觉得妖界跟人族可以相安无事,他迂腐的长篇大论让刘星雨非常头疼。包小乙觉得妖族也可以像人族一样建立乐土,他劝说刘星雨带领众妖寻找新的乐土。包小乙遇见了孤雁(肖涵 饰),才知道原来是孤雁换掉了乌头绝,自己才安然无恙。
刘星雨跟包小乙说了沈十五被武延陷害的事情,包小乙非常激动,要回去找皇帝说清楚,还要给妖族作诗,让皇帝给妖族换个更好的地方。刘星雨对包小乙的话非常无语,他让包小乙安心留在妖族。月儿在王诗诗的指引下,夜访吴名,寻找击败武延,夺回青铓剑的方法,吴名告知有一个方法或许有用。
第二天,王诗诗醒来后发现月儿将吴名的日光宝盒带给了自己,旁边的纸条上写着让王诗诗设法引皇帝进入日光宝盒,以此揭发武延的罪责。官兵查封了大仁府,古儿(陆琦蔚 饰)公主上前理论,被及时出现的吴名拦下了。古儿公主非常气愤吴名让自己明哲保身的做法,透露自己已经知道他通过杀了一位弱女子获得了青铓剑。吴名听后,情绪激动的吴名打了古儿公主一巴掌,古儿公主伤心离去。
王诗诗在御花园弹琴,引得皇帝单独相会。皇帝被王诗诗的美貌吸引,无意中提起很想见见王诗诗当年的风采。王诗诗趁机将皇帝引入月光宝盒,穿越到过去,帮助沈十五洗脱冤屈。皇帝看到武延跟廖无色(李超 饰)见面的场景,终于明白玄武太子是如何化身武延并且骗取了自己的信任,也得知了百姓失踪案的真相,皇帝发现武延是龟妖所变,非常害怕,王诗诗提醒皇帝不要打草惊蛇。
刘星雨找到古儿公主,表示是吴名请自己寻找古儿公主。古儿公主听刘星雨说起吴名将百宝箱赠给了自己,惊觉不好,没有百宝箱的吴名危险重重。皇帝让武延觐见,以便夺取青铓剑,被武延识破。不仅如此,皇帝下的毒药对武延也没有任何反应。