皇帝加强龙牙的训练,同时让沈十五(张亮 饰)测试龙牙的新型阵法。中南为了表现自己,非要沈十五对抗龙牙。沈十五担心自己失去神力的事情暴露,龙牙则是害怕沈十五的神力,双方迟迟没有动手。皇帝催促沈十五,沈十五只得硬着头皮上场,却发现自己轻易就打败了龙牙。原来,刘星雨(白客 饰)为了怕他有危险,专门派印忠(马启光 饰)等人暗中保护。
沈十五在印忠等人的帮助下,暂时维持了神仙的形象,百姓们也意识到自己错怪了沈十五,纷纷上门道歉。王诗诗(陈都灵 饰)心情不好,不愿吃饭,皇帝因此让沈十五劝说王诗诗。感觉异样的王诗诗,以抄经为由让沈十五写字,发现沈十五的笔迹居然和月儿留给自己的书信中的一样。王诗诗质问沈十五发生了什么,为了掩盖鸣鸿的真相,沈十五只能撒谎说刘星雨已经和明珠(吴优 饰)在妖界完婚。
月庭国内忧外乱,为了平定战事,无人可用的月庭国主决定比武招亲,为月庭招揽有用的人才。古儿(陆琦蔚 饰)公主听后表示抗议,并且愿意亲自上阵杀敌,被父亲严厉驳回。国王心疼古儿公主,但是他更在意月庭这个国家。
包小乙(刘向京 饰)希望皇帝出兵援助月庭,但是皇帝早已下定决心撕毁盟约,所以坚决不同意,还表示月庭不找自己帮忙,出兵根本是犯贱。包小乙想找其他大臣帮忙,可是众人全部装聋作哑靠不住。入夜,包小乙得到消息说有人聚众练武,带着王东马全前往探查,居然撞上了是步天云(王海洋 饰)率领的黑纹军团。
眼看步天云就要杀了包小乙,孤雁(肖涵 饰)挺身相救还亲了步天云。步天云稍作犹豫,还是出了重手。不过在受伤前,孤雁亲吻了步天云,将自己的妖气注入步天云体内。刘星雨和月儿出现,击败了黑纹兵团。孤雁告诉刘星雨,玄武(赵科 饰)太子已经前往月庭,刘星雨急忙赶往月庭保护古儿公主。
月庭举行比武招亲,赛场上玄武化身武延赢得了比武,得到了月庭国主的赏识。古儿公主宣称武延就是害死吴名(沈宝平 饰)的龟妖,可是国主根本不相信,还宣布封武延为大将军,得胜归来后赢取古儿公主。古儿公主得知国主想要利用武延攻打龙华,非常生气,提醒国主,武延是为了青铓剑。可是国主并不在乎,只要能让月庭富强,他不介意将青铓剑给武延。
刘星雨潜入皇宫带古儿公主逃脱,他表示自己会在妖界边上为古儿公主盖一座大房子,向亲妹妹一样照顾古儿公主。古儿公主跟刘星雨去了月庭花田,刘星雨知道古儿公主的心思,委婉表示古儿公主会找到属于自己的幸福。古儿公主想起了吴名,最终念及作为公主身负的责任,重回皇宫守护月庭。