廖无色(李超 饰)派龙华军队攻打妖族，刘星雨(白客 饰)出手阻拦士兵伤害小妖。却发现被自己打伤的其中一个士兵是自己的手下，对方很开心临死之前还能见到刘星雨，随后安然的死去了。原来，战乱四起，刘星雨手下的小弟们都没了出路，才会有今天这一幕。面对兄弟死去，刘星雨非常痛心，可是战争已经无法挽回。
龙华军队进攻月庭，眼看快要抵抗不住，夜战中月儿突然出现，以一己之力救了月庭。但是到了白天，古儿(陆琦蔚 饰)公主依然要面对龙华军队与黑纹兵团越来越猛烈的攻击，此时临近的北宛国精兵在白发大将带领下前来相助，暂时帮助月庭扭转了战局。古儿公主对带头的白发将军非常好奇，手下告诉她那是北宛国的用兵奇才。
刘星雨在妖界法典上发现了一个隐蔽的去处，叫陷空岛。皇帝答应将陷空岛许给妖界做领地，大家准备一起前去，暂时离开世间的纷争。王诗诗(陈都灵 饰)力陈这么做只是逃避，而将龙华百姓置于廖无色的魔爪不顾。王诗诗明白刘星雨和沈十五(张亮 饰)都是为了保护自己，但是她与月儿不能眼看天下大乱，她们共同做了一个决定。
步天云(王海洋 饰)告诉廖无色，月儿出现后能召唤兵器，这让廖无色开始了联想。廖无色翻看宫中典籍，非常好奇是怎样强大的气场，可以让天下所有的兵器都听从月儿的命令。王诗诗主动找到皇帝，让她答应自己不再发动战争，同时告知皇帝自己就是鸣鸿的真相。为了拯救天下百姓，王诗诗要求皇帝杀了自己，让鸣鸿出世，这是唯一战胜廖无色的方法。
为了替妖族和龙华求和平，皇帝答应了王诗诗的要求，他面带不忍的将匕首刺向王诗诗。然而皇帝刺向王诗诗的刀却被神力所挡，王诗诗想起明珠(吴优 饰)所说，只有真正的主人才能让鸣鸿再现，明白这件事只能让沈十五动手。月儿夜间散步，想起了跟沈十五在一起的点点滴滴，伤感之余觉得自己再也看不到日出了。
猜到了鸣鸿真相的廖无色，在夜间堵截了月儿，想要杀了月儿得到鸣鸿。廖无色高兴的告诉月儿，她是自己最得意的作品。然而当发现自己无法伤害月儿，廖无色无比惊奇，他原本笃定自己才是鸣鸿认定的主人。原来，廖无色就是当年铸造鸣鸿的工匠。廖无色呕心沥血，创造了鸣鸿，可是却被天庭抢走，这让廖无色萌生恨意。廖无色发现自己杀不了月儿，得意的表示，会逼迫沈十五杀了她拿到鸣鸿。
月庭寡不敌众，很多士兵心生退意，想要逃跑，遭到了将军的阻拦。古儿公主质问大家为什么要离开，可是众人觉得这是必输的战争，他们不想让手下的兄弟白白牺牲。古儿公主极力劝说众人，一起守卫月庭。