陈家平(韩东君 饰)进入咖啡馆，上去就是对高放(赵华为 饰)一顿狂揍。本要下手的刘五常(刘海宽 饰)收回枪，迅速结账离开。随后进入咖啡馆的是赵安(田雷 饰)和二把刀(张博之 饰)，赵安眼疾手快地从高放兜里掏出那张信，二把刀阻拦高放。赵安笃定那是密信，但展开一看却是写给左双桃(关晓彤 饰)的情书，二把刀兴奋地将信内容念出来，肉麻至极，高放否认那是自己写的。两个小时前，陈家平跟踪左双桃，偷听到刘五常安排她杀高放的计划，陈家平顺势演了一出捉奸的戏。这场戏天衣无缝，就连高放都被蒙在鼓里，稀里糊涂承认那封信是自己写的，也是他从左双桃那儿偷回的。
赵安竹篮打水一场空，将事情推在二把刀身上，自己灰溜溜地走了。事后陈家平和左双桃见面，他心里已经明白了个大概。起先应该是果果要刺杀山下武夫(李进荣 饰)，拿到密信，但密信不知被谁拿走，所以那时候果果怀疑是他拿走密信，却没想到信是被高放拿走，并被他以此威胁，让她和他一起约会。戏演到这种程度，新婚夫妇闹得不可开交，陈家平还打了左双桃一巴掌，左双桃得以有离开的理由。陈家平对果果的事情不追问，一心为了她的安全，如今到了戏落幕的时候，左双桃会离开上海，陈家平则需要继续留下来潜伏。
看在左双桃有功的份上，刘五常不与她计较擅作主张的事情，他们坐船离开上海，前往嘉兴，然后再改道南京。陈家平将高放翻译了一半的密信交给老路(谭凯 饰)，危机解除后，他可以留下。重庆和谈只是一个借口，实际并非和谈，而是在卖国，所以接下来陈家平任务非常重要。罗冠群(蒋毅 饰)已然把陈家平当成自己人，最近冯七(朱靖 饰)不知道在做什么事，总是神出鬼没，而罗冠群曾听到木村健三(杨德民 饰)和赵安提到了姜兆国(张浩天 饰)这个名字。陈家平通过刘成(淮文 饰)找到报社小金(杨昊然 饰)，通过他了解到这个姜兆国曾是寒露(逯恣祯 饰)的神秘男友，不过这件事已经是两年的新闻了。
前姜兆国现如今是重庆政府外交部亚洲司副司长，代表重庆政府和日本首相秘密和谈，但遭到日本军方阻挠，日本军方将此次和谈的代表都列为了暗杀对象。陈家平将这些信息告诉寒露，还说她被赵安的人跟踪了，意在表明诚意，获得寒露的信任，但是寒露还是没有将姜兆国的事情说出。回到家中，寒露和姜兆国通电话，表示自己被人跟踪了，无法再帮他租房。姜兆国并未生气，还说自己不应该牵扯她进来。刘五常违抗命令，不留在上海保护秘密和谈的代表，左双桃想返回上海，被刘五常发现并用铁链锁住脚踝。
为了扰乱赵安视线，寒露找了一个男演员同她演戏，让赵安以为那人就是姜兆国。陈家平再次找到寒露，说出她自以为天衣无缝的计划，并解释这样做的危险。寒露选择相信他，住到陈家平通过刘成给她安排的酒店里，但对于两天后姜兆国会联系她的这件事，她一个人都没跟陈家平说。江面解封后，刘五常按照船家要求去补办防疫证。