陈家平(韩东君 饰)看到了死去同志的脸,还发现地上掉落的烟头,想起有位同志曾送给老路(谭凯 饰)大叶烟,心里明白这位同志应该就是刚和老路刚接头不久的人。他连忙去找老路,但雨墨书画店关着门,此前老路说他会和几位情报站的负责人在海半仙茶馆开会商讨,于是陈家平先一步赶到海半仙茶馆,假装老路卖给他的砚台,带着老路回雨墨书画店。此时一直在盯着老路的赵安(田雷 饰)看到陈家平,没有贸然让手下进去抓人,而是将人分为两路,一路继续盯着海半仙茶馆里的共党分子,另一路则去跟踪陈家平和路友生。
在车上,陈家平将事情简单同老路说了一遍,让老路赶紧离开上海,但老路明白,他一旦离开,陈家平就会被为怀疑对象,即便编得出理由,也太过牵强,以后罗冠群(蒋毅 饰)将不会再信任他。无奈之下,陈家平听从老路的安排,在半途将他放下。老路打了一个电话出来,被陈树干(张舒沦 饰)追捕,他设计逃过一劫,但还是在电影院门口被大马勺(俞庆 饰)抓了。此时赵安在茶馆里查人,陈树干跑进来说老路被大马勺抓了。赵安恼羞成怒,铆足了劲要揪出老路的同党,以至于到最后都有些疯癫了,看谁都说对方是共党。
大马勺将老路带到罗冠群的面前,罗冠群的人查出,老路明面上是孤身一人,但他会定期寄一些生活用品到某个地址,这些生活用品里还包括有玩具,因而罗冠群断定老路有家人。陈树干给赵安出了据说是可以揪出老路同党的主意,他挨个儿看在场所有人的手,怀疑其中一个手指焦黄的人。罗冠群来到茶馆,怒斥赵安,称被他怀疑的程老板(李滨 饰)(王德华 饰)(赵海丰 饰)是于善仁(颜世魁 饰)的莫逆之交,掌握着上海滩一半的棉纱生意,就连宪兵司令部都将他封为上宾。赵安道歉,罗冠群却并不会轻易放过他,而是让他当着程老板的面自扇十个耳光。
赵安这回又输得彻彻底底,他腆着脸和罗冠群说他跟了老路很久,这个案子应该算两人协作完成,罗冠群根本只当他是在放屁。随后,赵安让人把东篱厅的两人抓回去严刑拷打,这两人一个叫陈绍雄(胡希凡 饰),一个叫白耀(王涛 饰),经不住拷打,最终承认身份。罗冠群总觉得不对劲,直到他在街上看到一个抽大烟的人手指甲缝里的烟土,顿时明白。他折返回去,确认刚才抓的那两人根本不是老路的同党,而是卖大烟的。五个小时前,老路思虑周全,他和陈家平想了一个计划,一个牺牲他一个,拯救所有同志的计划。
陈家平了解罗冠群,当他发现老路在欺骗他以后,他会用惨无人道的刑具,对老路进行折磨。果不其然,大马勺发现老路的家人早就死了。罗冠群大怒,让大马勺不停地鞭打老路。他还怀疑陈家平,故意命陈家平用枪杀了老路。陈家平开枪了,但枪里都是空包弹。陈家平不傻,觉察出罗冠群怀疑他。陈家平索性豁出去,装出赌气的样子承认自己就是梅花四,承认是他和老路联手欺骗了罗冠群。